Capítulo final da trilogia de Pasolini inspirada em contos clássicos do erotismo, que se iniciou com "O Decameron" e "Os Contos de Canterbury." Aqui a história é centrada num jovem que se apaixona por uma escrava. Um homem começa uma viagem à procura de sua amante, uma bela escrava chamada Zumurrud, que foi raptada por um ser de olhos azuis. No caminho de sua longa busca, seu caminho vai cruzar com uma série de outros personagens envolvidos em traições, cobiças e desejos.